政策环保大检查启动。近日,环保部党组会议确定组织在全国开展大检查。会议上重点探讨了《关于腾格里沙漠污染问题处理情况的通报》,另外会议决定:“全面检查各类工业园区和有废水、废气、废物产生的工业企业,摸清底数,建立完善一厂一档,规范日常监管工作;对发现的问题制定整改计划,督促地方整改落实”。我们认为环保检查的启动是落实高层关于工业治污批示的必要举措,随着检查的深入,工业领域“三废”市场将进一步,有利工业废水、废弃和固体废弃物处理处置板块。

　　动态-余杭项目花落光大。中国光大国际20日公告了获得杭州余杭垃圾焚烧项目。该项目总体规模3000吨/天,投资额约18亿元,由光大国际、杭州集团有限公司和杭州余杭城市建设集团有限公司共同投资建设,其中光大国际控股70%。余杭项目曾群众抵制,后经过杭州慎重选择,并且组织当地村民多次参观考证光大国际已运行项目,终于得到当地村民认可。我们认为这次风波的顺利平息有力地证明了垃圾焚烧领域中长剑的“邻避事件”并非死结,充分透明的交流沟通+具备优秀运营实力的企业是解决此类事件的关键所在。

　　投资策略-雾霾锁城、再谈京能清洁能源。我们再次重申京能清洁能源的买入评级,逻辑非常简单明了-估值底部业绩确定。1)顺价机制已经形成,气价上调并非利空2)14年供暖季前高井高安屯项目均投产,公司2015年总装机容量达到4418MW(2014年年初2028MW),且全年贡献产能,明年中报即可提现高增长3)未来看分布式燃气、风电及垃圾焚烧项目。

　　截至20/10一周环保股表现。我们筛选了51个港股环保标的以监察消费行业的表现。截至20/10一周,51个股份平均下跌0.5%,连续两周调整。其中光伏板块表现最佳,平均上涨1.1%,跌幅最深的板块为上周表现最佳的大气治理板块。具体个股表现请详见本报告最后两页“安信国际环保组合股份表现及估值”,而下表列出一周及一个月表现最佳及最差的环保股。

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