投资要点:

　　板块行情走势:本周A股各板块全部上涨,新能源板块上涨10.89%,排名居中。其中,光伏、风电、核电分别上涨9.8%、12.72%、13.02%。

　　本周推荐组合上涨13.89%,跑赢沪深300指数6.66个百分点,跑赢行业指数3个百分点。本周海外新能源中概股多数下跌。

　　行业基本面:本周多晶硅均价15.84美元/千克,环比下跌0.88%,报价区间14.90-16.80美元/千克。156mm单晶电池片均价1.672美元/片,环比下跌0.3%;156mm多晶电池片均价1.248美元/片,环比下降0.00%;晶硅组件均价0.559美元/瓦,环比下降0.71%。

　　行业投资逻辑:

　　[光伏]今年能源局制定17.8GW光伏新增装机目标,一季度并网5.04GW,接近14年全年一半。由于能源局分阶段考核各地区项目进展,不达目标者会影响后续备案规模,2-4季度装机仍会加速。同时,可再生能源配额制出台、16年上网电价预期下调都是刺激行业需求的催化剂。分布式光伏也将逐渐由去年的调整、酝酿逐渐成熟商业模式、规模化增长阶段,今年光伏行业整体新增装机达到并超过17.8GW是大概率事件。

　　[风电]2015年一季度,全国风电新增并网容量470万千瓦,到3月底,累计并网容量10107万千瓦,提前完成风电“十二五”规划目标,同时能源核准第五批风电项目34GW,创新高。风电行业需求仍将继续保持快速增长,行业整体景气度持续提升,后续仍有可再生能源配额制等重要政策出台,继续关注整机龙头金风科技(002202)。

　　[核电]“华龙一号”正式开工,中国核电IPO、总理出访拉美继续推广核电、中电投与国核技合并事项也将落地,核电产业利好事项不断。核电主设备国产化率持续提升及海外万亿核电增量市场为国内核电设备商打开巨大空间。核电板块今年催化因素多,继续看好主设备龙头+订单弹性龙头两条主线:上海电气(601727)、东方电气(600875)、控制棒驱动机构设备民营龙头浙富控股(002266),以及核电业务高弹性:丹甫股份(002366)、江苏(002438)和中核科技(000777)。

　　行业:1-4月我国清洁能源完成投资占电源完成投资70.5%;5年新增核电投资5000亿,核电产业迎来风口;国家能源局进一步完善风电年度开发方案管理工作。

　　公司动态:东方日升(300118):投资互联网金融公司,打造能源生态系统;天龙光电(300029):投资启动30MW光伏电站项目。

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